Begeleiding met aandacht
Overzicht
U brengt belangrijke informatie samen en ziet sneller wat nog ontbreekt of aandacht vraagt.
Begeleiding met aandacht
Uw online levensdossier: overzicht voor nu en later
Een levensdossier brengt belangrijke documenten, financiële gegevens, contactpersonen en persoonlijke wensen samen op één centrale plek. U houdt zelf overzicht en geeft uw partner, kinderen of gevolmachtigde houvast als zij later iets namens u moeten regelen.
Waarom is een levensdossier waardevol?
Juist wanneer u tijdelijk of blijvend niet zelf kunt beslissen, moeten anderen snel kunnen zien:
- wat u al heeft geregeld;
- welke instanties en adviseurs betrokken zijn;
- waar belangrijke documenten te vinden zijn;
- welke inkomsten, bezittingen, schulden en vaste lasten er zijn;
- welke persoonlijke wensen u heeft vastgelegd.
Een goed bijgehouden dossier voorkomt onnodig zoeken en verkleint de kans dat informatie wordt gemist. Na een overlijden kan de relevante informatie worden gebruikt als basis voor een nalatenschapsdossier.
Wat kunt u vastleggen?
Denk onder meer aan:
- bankzaken, verzekeringen en pensioen;
- woning, hypotheek en andere bezittingen;
- leningen, schulden en vaste lasten;
- belangrijke documenten en de vindplaats daarvan;
- contactgegevens van familie, notaris en andere adviseurs;
- abonnementen, lidmaatschappen en digitale accounts;
- persoonlijke wensen en toelichtingen voor uw naasten.
Noteer wachtwoorden, pincodes of toegangscodes niet onbeveiligd in een gewoon document. Gebruik daarvoor een passende beveiligde oplossing en leg alleen vast waar een bevoegde vertrouwenspersoon die kan vinden.
Drie voordelen
Begeleiding met aandacht
Rust
U hoeft niet alles in één keer te regelen. Door stap voor stap te werken, groeit het dossier mee met uw leven.
Begeleiding met aandacht
Richting
Uw naasten en gevolmachtigden begrijpen beter wat u belangrijk vindt en bij wie zij terechtkunnen.
Levensdossier en levenstestament: wat is het verschil?
Een levensdossier en levenstestament vullen elkaar aan, maar zijn niet hetzelfde.
| Levensdossier | Levenstestament |
|---|---|
| Praktisch en financieel overzicht | Notariële akte |
| Laat zien wat er is, waar het staat en wat u wenst | Legt vast wie bevoegd is om namens u te handelen |
| Kan steeds worden aangevuld | Wordt opgesteld en gewijzigd via de notaris |
Het levensdossier verleent op zichzelf geen juridische bevoegdheid. Lees de volledige uitleg in Levenstestament en levensdossier.
De verbindende schakel
Waar het levenstestament bepaalt wie namens u mag handelen, laat het levensdossier zien wat er geregeld is en hoe uw leven praktisch en financieel is georganiseerd. Na overlijden vormt dezelfde informatie een waardevolle basis voor de afwikkeling van uw nalatenschap.
Zelf starten of samen opbouwen
U kunt het online levensdossier gratis zelfstandig beginnen. Wilt u hulp bij de inventarisatie, de uitleg van keuzes of de voorbereiding op een gesprek met de notaris? Dan kunt u kiezen voor persoonlijke begeleiding door FinCentia.
Een rustige volgende stap
Plan een vrijblijvend gesprek