Uw partner in nalatenschapsdossiers

“Minder ruis. Meer voortgang.

Bij FinCentia begrijpen we dat het verwerken en aanleveren van een nalatenschapsdossier voor uw notariskantoor vaak tijdrovend, complex en gevoelig is. Als specialist in financieel-juridische en estate-planning dossiers ondersteun ik (Petra Seinen) uw kantoor door het volledige voorwerk over te nemen, zodat u zich kunt richten op het notariële proces.

Stapsgewijze heldere benadering 

 

Van ruis naar structuur: mijn rol in uw proces

 

  • Ik start met een zorgvuldige intake waarbij alle betrokkenen, bevoegdheden en noodzakelijke mandaten worden vastgesteld.

  • Vervolgens verzamel en verifieer ik alle bewijsstukken en financiële informatie die nodig is voor een volledig dossier.

  • De boedelbeschrijving wordt daarna helder opgebouwd, met alle financiële onderdelen netjes uitgewerkt.

  • Tot slot ontvangt u een compleet en logisch gestructureerd dossier, in de stijl en opbouw die uw kantoor gewend is, klaar om direct mee verder te werken.

Gestructureerd dossier

Als partner van DoehetzelfNalatenschap werkt FinCentia met een helder en gestructureerd format  Dankzij deze vaste werkwijze worden alle gegevens, documenten en financiële onderdelen op dezelfde eenduidige manier verzameld, gecontroleerd en aangeleverd.

Dit zorgt voor een uniform, compleet en direct bruikbaar dossier voor uw notariskantoor, ongeacht de complexiteit van de nalatenschap.

 

 

Wat levert het uw kantoor op

Wanneer FinCentia het voorwerk doet in combinatie met de tool van Doehetzelf Nalatenschap, zijn er meerdere voordelen voor uw notariskantoor:

1. Compleet en gecontroleerd voorwerk

Alle gegevens, documenten en financiële onderdelen worden vooraf verzameld, geverifieerd en gestructureerd. U start met een volledig, betrouwbaar dossier.

2. Minder uitzoekwerk

Mandaten, volmachten, bewijsstukken en opzeggingen zijn al geregeld. Uw kantoor hoeft minder te herstellen of na te vragen, wat direct tijd bespaart.

3. Snellere doorlooptijd

Het dossier is overzichtelijk opgebouwd en digitaal inzichtelijk. Hierdoor kunt u direct doorpakken naar de akte- en adviesfase.

4. Transparantie voor alle erfgenamen

Alle betrokkenen krijgen via het digitale dossier inzicht in de voortgang. FinCentia beheert de communicatie en houdt overzicht, waardoor uw kantoor minder vragen ontvangt.

5. Consistente en hoogwaardige klantbeleving

De combinatie van FinCentia’s zorgvuldige voorwerk en een gestructureerd digitaal dossier geeft cliënten duidelijkheid en rust. Dit versterkt de reputatie van uw kantoor en verhoogt de klanttevredenheid.

Wilt u ook meer tijd winnen bij de volgende boedelbeschrijving? Neem dan contact op voor een kennismaking of een proefdossierafspraak

en ervaar hoe FinCentia het verschil maakt voor uw kantoor.