Van ruis naar structuur: mijn rol in uw proces

• Het traject start met een zorgvuldige intake bij de klant, waarin alle betrokkenen, bevoegdheden en mogelijke mandaten in kaart worden gebracht
  
  

• Vervolgens worden alle benodigde bewijsstukken en financiële gegevens zorgvuldig verzameld en geverifieerd, zodat een volledig dossier ontstaat.
  
  

• Er wordt een compleet en logisch gestructureerd dossier aangeleverd, afgestemd op de werkwijze van uw kantoor, dan wel via het online levens- en/of nalatenschapsdossier.
  
  
• De conceptakten worden voorafgaand aan het passeren met de cliënt besproken en toegelicht, waarna ondertekening bij uw kantoor plaatsvindt.

FinCentia maakt voor haar klanten gebruik van een online levensdossier. 

In het levensdossier worden alle bezittingen en schulden vooraf volledig in kaart gebracht. Niet als juridisch document, maar als inhoudelijke voorbereiding op het notariële traject.

Voor u als notaris betekent dit:

• cliënten die hun vermogenspositie hebben doordacht

• minder onvolledige of gefragmenteerde aanlevering

• duidelijkheid over omvang, structuur en verplichtingen

• beter uitvoerbare volmachten en testamentaire bepalingen

Niet ter vervanging van het notariële werk, maar als solide basis daaronder! 

Als partner van DoehetzelfNalatenschap werkt FinCentia met een helder en gestructureerd format  Dankzij deze vaste werkwijze worden alle gegevens, documenten en financiële onderdelen op dezelfde eenduidige manier verzameld, gecontroleerd en aangeleverd.

Dit zorgt voor een uniform, compleet en direct bruikbaar dossier voor uw notariskantoor, ongeacht de complexiteit van de nalatenschap.